Fusions et acquisitions
Un accompagnement à 360° sur l’ensemble du process de vos transactions, de l’origination à l’exécution et en suivi post-intégration
Levées de fonds
Levées de fonds
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Évaluations
Évaluations
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Conseil en stratégie
Conseil en stratégie
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Ingénierie financière
Ingénierie financière
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Optimisation du BFR
Optimisation du BFR
________CE QUE NOUS FAISONS
Thomson Capital accompagne ses clients sur leurs opérations de fusions-acquisitions (M&A), en sell-side, buy-side, situations spéciales ou LBOs.
Nos équipent aident les entreprises à identifier, évaluer, négocier et conclure ces transactions complexes, qui exigent une expertise approfondie, une analyse précise et une gestion stratégique.
Nous intervenons sur l’ensemble du process de la transaction, et notamment :
En amont…
> Stratégie M&A
Nous travaillons en étroite collaboration avec nos clients pour élaborer une stratégie M&A claire et alignée sur leurs objectifs. Cela peut inclure l’identification de cibles potentielles, la définition des critères de sélection et l’évaluation des opportunités sur le marché.
> Préparation
Nous accompagnons la société dans la préparation et la structuration de l’opération, afin d’optimiser les conditions de la transaction pour les actionnaires.
> Évaluation des cibles
Nous procédons à l’évaluation approfondie des entreprises cibles ou des actifs en vente, en analysant leurs performances financières, leurs risques, leur potentiel de croissance et leur adéquation avec la stratégie de nos clients.
> Négociation et structuration
Nous défendons les intérêts de nos clients pendant les phases de négociation, afin d’obtenir les meilleures conditions. Nous les aidons à structurer les transactions de manière à maximiser la valeur tout en maîtrisant les risques.
> Levée de fonds
Nous évaluons plusieurs options, recherchons et sélectionnons des investisseurs qualifiés, supervisons le process de la négociation des conditions financières jusqu’au closing (y compris les pactes d’actionnaires et protocoles), tout en veillant à la conformité avec les réglementations financières et juridiques pertinentes.
… pendant les phases d’exécution…
> Due diligence
Nous sommes présents sur l’intégralité du process de due diligence pour identifier les risques potentiels, les problèmes juridiques, les questions de conformité et d’autres facteurs qui pourraient avoir un impact sur la transaction.
> Gestion de projet
Nous intervenons et supervisons l’ensemble du processus de M&A, du début jusqu’au closing de la transaction. Notre équipe dédiée s’assure que chaque étape est exécutée en temps opportun, dans le souci du calendrier et la maîtrise des risques d’exécution.
… et en suivi post-acquisition
> Intégration post-acquisition
Après la clôture de la transaction, nous aidons nos clients à mettre en œuvre une stratégie d’intégration efficace pour garantir une transition en douceur et une réalisation réussie des synergies attendues. Cela inclut également le suivi des enjeux comptables et fiscaux engendrés par la transaction (PPA), l’accompagnement dans les éventuelles restructurations et réorganisations post-transaction, et les réflexions sur la mise en place et l’évaluation de management package.
Notre approche est centrée sur la réalisation de la valeur pour nos clients
Nous sommes pleinement engagés à comprendre leurs objectifs uniques et à les accompagner à chaque étape du processus de M&A, en veillant à ce que chaque transaction soit un succès stratégique et financier.
Que ce soit pour l’expansion de leur entreprise, la consolidation de leur position sur le marché ou la réalisation d’opportunités de croissance, Thomson Capital offre l’expertise, l’expérience et l’engagement nécessaires pour atteindre ces objectifs avec succès.
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