Levées de fonds
Une offre complète de services et d’accompagnement en matière de financements
Évaluations
Évaluations
________
Fusions & acquisitions
Fusions & acquisitions
________
Conseil en stratégie
Conseil en stratégie
________
Ingénierie financière
Ingénierie financière
________
Optimisation du BFR
Optimisation du BFR
________CE QUE NOUS FAISONS
Thomson Capital assiste ses clients dans leurs opérations de recherche et montage de financements, de renégociation et réorganisation de l’endettement, de refinancement et recapitalisation.
Quelles que soient leurs problématiques d’exploitation, de nouveaux projets, de croissance ou de transmission, nous proposons à nos clients une offre complète de services et d’accompagnement en matière de financements.
> Financements en fonds propres
(augmentations de capital, comptes-courants d’actionnaires)
Nous aidons nos clients à mobiliser des capitaux propres, et à optimiser leur répartition (sous-capitalisation vs accélération des remontées aux actionnaires et réduction du frottement fiscal).
> Financements en quasi-Fonds propres
(obligations convertibles, dette mezzanine, dette junior)
Nous facilitons la levée de capitaux en quasi-fonds propres, tout en tenant compte de l’impact sur les actionnaires existants (problématiques de dilution) et en travaillant sur des incitations pour les nouveaux pourvoyeurs de financement (« kicker equity »).
> Dette senior
(émissions obligataires, dette bancaire « corporate » garantie ou non)
Nous intervenons dans la mobilisation de dette senior, qu’elle repose sur des flux de trésorerie ou sur des actifs (financement du besoin en fonds de roulement, dette hypothécaire, tax leases, etc.).
> Financements de projets
(financements de projets de développement ou d’exportation)
Nous accompagnons nos clients dans la structuration de financements de projets internationaux, y compris des protocoles G-to-G, les financements exports couverts par les agences de crédit à l’exportation (ECA/ECA+F) et la mise en place d’instruments de trade finance.
Nous intervenons à chaque étape du processus de levée de fonds
Notre équipe expérimentée est dévouée à guider entreprises, fonds d’investissements et entités publiques dans toutes leurs réflexions sur les enjeux de structuration financière et à chaque étape du processus de levée de fonds :
> Analyse financière
Nous réalisons une évaluation approfondie de la situation financière et des besoins de l’entreprise.
> Réflexion stratégique
Nous collaborons étroitement avec la direction et les équipes de nos clients pour élaborer une stratégie de levée de fonds sur mesure, en tenant compte de facteurs tels que la taille de l’entreprise, son secteur d’activité et ses objectifs spécifiques.
> Modélisation / ingénierie financière
Nous élaborons des modèles financiers, examinons les hypothèses et procédons à des tests de robustesse afin de déterminer le meilleur schéma financier.
> Structuration financière et commerciale
Nous accompagnons la structuration des montages financiers et contractuels, en alignant ceux-ci sur les objectifs de nos clients.
> Levée de fonds
Nous évaluons plusieurs options, recherchons et sélectionnons des investisseurs qualifiés, supervisons le process de négociation des conditions financières jusqu’au closing (y compris les pactes d’actionnaires et protocoles), tout en veillant à la conformité avec les réglementations financières et juridiques pertinentes.
Thomson Capital
Beyond Financing : international advisory, tailored solutions
Beyond Financing
